イベントプロデュース業におけるM&Aの特徴

イベントプロデュース業におけるM&A（メルジェー・アンド・アクイジション）の特徴は以下の通りです：

背景と動向

1. コロナ禍による変化:
– オンラインイベントの増加：コロナ禍により、オンラインイベントの需要が急増しました。オンラインイベントの企画・運営が求められるようになりました。

2. デジタル化の進展:
– IT企業の関与：通信関連のIT企業やデジタル分野を得意とするマーケティング会社が、イベント関連の企業を買収する例が見られます。

3. 消費者の嗜好の変化:
– BtoBイベントの増加：製薬会社のウェブ講演会、株主総会、採用説明会などBtoB分野のイベントが増加しています。このようなイベントのオンライン化が進んでいます。

M&Aの活発化

1. 売上高と利益率:
– イベント業界の売上高は8,961億円で、M&Aが活発に進んでいます。特に、利益率が高い企業は相場よりも高い価格で売却ができます。

2. 企画力の強化と事業統合:
– イベントDX事業を拡大させるため、サービス面の企画力を強化する必要があり、M&Aによって外部のリソースを取り込むことが検討されています。PMI（Project Management Institute）の進展も見られ、営業系と映像制作系の2つのグループを統合し、既存顧客の影響を最小限に抑えながら進めています。

M&A事例

1. SLPとSUPER STATE HOLDINGSのM&A:
– SLPは、ライブ・コンサート・イベント・ショーの企画制作及びプロデュースを行っています。M&Aにより、ライブ・イベント事業の強化と総合エンタメプロデュースカンパニーの成長を狙っています。

2. フロンティアインターナショナルとマックスプロデュースのM&A:
– フロンティアインターナショナルは、プロモーションの企画・制作・運営を行っています。マックスプロデュースは、インナーイベントを主とした各種イベント制作・プロデュース、映像製作を行っています。M&Aにより、マックスプロデュースのグループジョインを通じてイベント業界のイノベーションを促進し、付加価値の高い体験価値を量産することを目指しています。

M&Aの手法とメリット

1. 事業譲渡:
– 売り手側の事業・資産・権利など選別して売買取引を行う手法です。買い手側は、対価を現金で支払います。メリットとしては、売り手側が抱える負債などは引き受ける必要がないことです。

2. 吸収合併:
– A社がB社を吸収合併し、B社が消滅します。A社はB社の株主に株式などを対価として支払います。吸収合併によるメリットとしては、従業員や権利など事業ごとに細かく分ける手間がないことです。

3. 会社分割:
– 売り手企業の事業部門を丸ごと切り出し、買い手企業がそれを取得・承継する手法です。メリットとしては、包括承継であるため許認可なども引き継げること、現金の準備が必要ないことなどが挙げられます。

M&Aの背景と理由

1. 競争優位性の確保:
– イベント業界のデジタル化や新しい体験型イベントの需要が増加しており、これに伴い市場の競争が激化しています。早期に有望な案件を取得することで、競争優位性を確保することができます。

2. 株価の上昇:
– 業界全体の成長が見込まれる中で、株価が上昇する可能性が高いため、投資としても魅力的です。

3. 譲渡企業の負担軽減:
– M&A Doは譲渡企業から手数料をいただかないため、買い手企業様にとってより有利な条件で案件を進めることが可能です。この仕組みにより、譲渡企業側の負担が大幅に軽減され、ディールを進める際のハードルが低くなるのが大きな特徴です。

イベントプロデュース業のおすすめのM&A仲介会社

イベントプロデュース業のM&Aをお考えの方におすすめの仲介会社をご紹介いたします。株式会社M&A Doは、特におすすめの仲介会社です。M&A Doの特徴として、譲渡企業様から手数料を一切いただかない点が挙げられます。また、豊富な成約実績を誇り、イベントプロデュース業のエリアにも深い知見を持っております。ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社M&A Do ホームページ

イベントプロデュース業のM＆A仲介業者を選ぶポイント

イベントプロデュース業のM&A仲介業者を選ぶポイントをまとめます。

1. 成約実績
成約実績は大きなポイントです。多くの成約実績がある仲介会社は、多くの案件を取り扱ってきた経験があり、さまざまなリスクや注意点を知っている可能性があります。具体的には、規模感、業種、地域で分ける方法があります。

2. 得意な業種
イベントプロデュース業のM&A仲介会社は、イベント業界の特有のニーズや課題に対しても的確なサポートが可能です。業界特有の知識や理解がある仲介会社を選ぶことが重要です。

3. ネットワーク
M&A仲介会社は幅広いネットワークを持っています。イベントプロデュース業の企業にとって、適切な相手先を探すことが難しい場合、仲介会社のネットワークを活用することで希望条件に合う企業が見つかる可能性が高くなります。

4. コスト抑制
M&A仲介会社が手数料をいただかない場合、コストを抑えたM&Aが実現できます。特にイベントプロデュース業の企業にとって、経費を節約することが重要です。

5. サポート範囲
M&A仲介会社の中でも、各社ごとにサポート範囲は異なります。初期検討から成約、PMIまで担当する場合や、買い手企業と売り手企業とで担当者を分ける場合もあります。適切なサポート範囲を選ぶことが重要です。

6. 円滑な交渉
M&A仲介会社は買い手・売り手双方の考えや希望を汲み取り、そのうえで双方の折り合えるところをみつけ交渉をまとめていくため、当事者間で直接交渉を行うよりも円滑なM&A実現に期待できます。

7. 必要書類作成
M&A仲介会社は必要書類を作成したり、行政への届け出をしたりする工程をサポートしてもらえるため、自社の事業への影響を最小限にとどめて、円滑に進めていくことが可能です。

8. 業界特有の知識
イベントプロデュース業のM&A仲介会社は、業界特有のニーズや課題に対しても的確なサポートが可能です。具体的な事例や実績を確認することで、適切な仲介会社を選ぶことができます。

イベントプロデュース業のM＆A仲介業者を使うメリット

イベントプロデュース業のM&A仲介業者を利用するメリットを以下にまとめます。

まず、専門的な知識と経験を持つ仲介業者がサポートすることで、複雑なM&Aプロセスをスムーズに進めることができます。これにより、時間と労力を大幅に節約できます。

次に、適切な買い手または売り手の発見が可能です。仲介業者は広範なネットワークを持っており、最適なパートナーを見つける手助けをしてくれます。

さらに、交渉力の向上も期待できます。仲介業者は交渉のプロフェッショナルであり、双方にとって有利な条件を引き出すことができます。

また、法的および財務的なアドバイスを受けることができ、リスクを最小限に抑えることができます。これにより、安心して取引を進めることができます。

最後に、プロセス全体の管理を任せることができるため、他の業務に集中することが可能です。これにより、ビジネスの成長を妨げることなくM&Aを進めることができます。

イベントプロデュース業で銀行や会計事務所に依頼するデメリット

銀行や会計事務所にイベントプロデュースを依頼する際のデメリットとして、情報漏洩のリスクが高まることが挙げられます。特に、買い手が同エリア内での探索を行う場合、地域内での情報の流出が懸念されます。このような状況では、競合他社に情報が伝わる可能性が高く、結果としてビジネス上の不利益を被ることがあります。したがって、情報管理の徹底が求められます。